В регионе, известном как Пограничные земли, происходит постоянный конфликт между людьми и существами, называемыми полулюдьми. Эти существа регулярно атакуют человеческие поселения. Выживание в этом регионе зависит от способности обороняться. Главный герой, мальчик по имени Кай, участвует в защите своей родной деревни от этих нападений. В ходе одного из сражений Кай получает тяжелое ранение, которое ставит его жизнь под угрозу. Вместо смерти к нему возвращаются воспоминания о предыдущей жизни,
Четыре юноши поступают в Академию боевых искусств, где проходят обучение различным боевым навыкам. Их целью является становление в качестве защитников государства. За время совместного обучения в стенах академии между ними формируются прочные дружеские связи. По завершении курса все четверо успешно сдают выпускной экзамен, который включает в себя боевое испытание. После окончания академии выпускники дают друг другу клятву никогда не скрещивать оружие. Они покидают учебное заведение и
Цубаса переезжает на Хоккайдо из города. Он сталкивается с бытовыми сложностями жизни в сельской местности, например, с большими расстояниями до необходимых объектов. Во время прогулки в холодную погоду он встречает местную жительницу по имени Минами. Она одета не по сезону - в короткую юбку и без теплых колготок, но при этом не проявляет признаков дискомфорта от низкой температуры. Минами обращает внимание на то, что Цубаса замерз, и предлагает ему воспользоваться своим досанко - переносным
В 2052 году мировое сообщество достигло беспрецедентного уровня единства. В этот период был представлен универсальный препарат Hapuna, разработанный нейробиологом доктором Скиннером. Средство обеспечивало практически полную защиту от болезней и получило повсеместное распространение. В течение трех лет его принимала большая часть населения планеты, что создавало иллюзию наступления устойчивой эпохи благополучия. Спустя три года после внедрения препарата доктор Скиннер сделал публичное заявление.